평균 만기 3년, 원화 환산 금리 3.09%며 통화 및 금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.
이번 ABS는 신용카드 매출 채권을 기초 자산으로 발행됐으며 해외 보증보험사, 은행 등의 지급보증 없이 스탠더드앤푸어스(S&P)와 피치(FITCH)로부터 AAA등급을 받았다.
조달한 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용할 계획이다.
신한카드 관계자는 "이번 ABS는 씨티그룹의 한국 발행사 ABS에 대한 첫 투자 사례"라며 "신한카드의 높은 대외 신인도와 우수한 자산건전성, 위험 관리 능력을 해외 투자자에게 인정받은 결과 2010년 국내 여신전문금융회사 ABS 중 최저 수준의 금리로 발행할 수 있었다"고 말했다.
류영상 기자 ifyouare@newsis.com
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