[일요서울 | 김나영 기자] KDB대우증권은 12일 KDB대우증권 홍콩현지법인에서 김종선 홍콩현지법인장, 후팡(Hu Fang) 광서건설그룹(广西, Guangxi) CFO 등이 참석한 가운데 1억 달러(USD) 규모의 유로본드 발행 주선 관련 조인식을 진행했다고 15일 밝혔다.
이번 채권발행은 광서건설그룹의 홍콩자회사인 건설국제홍콩(Construction International(Hong Kong) Limited)이 해외 건설 사업 프로젝트 파이낸싱과 무역중개관련 목적으로 이뤄졌다.
여기에 중국 최대 은행인 중국공상은행(ICBC)의 지급보증(Standby Letter of Credit)으로 신용보강이 이뤄져 무디스로부터 ‘A1’의 신용등급을 부여받았다.
또한 대우증권은 중국시장을 상대로 현지화 된 사업기반을 구축하기 위해 현지 기업고객을 상대로 다양한 IB업무를 활발히 실시할 계획이다. 광서건설그룹은 중국국영기업으로 2013년 매출액 및 총자산은 각각 88억 달러(약 9조70000억원), 44억 달러(4조8000억원)이다.
김종선 대우증권 홍콩현지법인장은 “국내 증권사 중 외국기업의 접촉부터 발행주선 완료까지 유로본드 발행을 단독으로 수행했다”며 “향후에도 중국 및 아시아기업의 채권발행 및 주선업무의 기회를 지속적으로 발굴할 것”이라고 말했다.
김나영 기자 nykim@ilyoseoul.co.kr
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