한수원, 3000억 원 회사채 발행

초장기채 투자자 유치 성공, 24억 원 규모 조달비용 절감

2018-05-11 경북 이성열 기자

[일요서울ㅣ경주 이성열 기자] 한국수력원자력(주)(사장 정재훈, 이하 한수원)은 지난 8일 회사채 발행을 위한 공개경쟁입찰을 실시했고, 만기 20년 이상 초장기물 회사채를 11일 발행한다.

11일 한수원에 따르면 높은 신용도를 바탕으로 보험사, 자산운용사, 연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어내며 총 3000억 원의 자금 조달에 성공했다.

이번 회사채 발행으로 조달된 금액을 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정이다.

한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소의 내용연수에 맞추어 장기채 위주로 발행을 해왔다. 금번 발행 역시 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 니즈를 파악하는등 투자자를 적극적으로 모집했다.

그 결과 총 7800억 원의 수요를 확보하며, 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감된 금리로 결정돼, 약 24억 원 규모의 조달비용을 절감했다.

이번 발행만기는 3년, 20년, 30년이며 3년물 700억 원, 20년물 1700억 원, 30년물 600억 원으로 20년물 이상 초장기채의 비중이 77%에 달한다.